Form cover

Page 1 sur 23

Mise à jour de vos informations

L'objectif de ce questionnaire est de déterminer ton profil d'investissement ✨

Pour préparer ta consultation au mieux, on t'invite à compléter les informations ci-dessous. Et notamment :

✔️ Ta situation professionnelle et familiale

✔️ Ta situation financière

✔️ Tes objectifs d'investissement

✔️ Tes critères financiers

✔️ Tes critères de durabilité

Avant de te lancer, voici quelques précisions :

1. Ce questionnaire est RGPD-friendly : nous n'utilisons tes informations que dans le cadre de notre activité de conseil et de placements, et nous sommes tenu·es par le secret professionnel.

2. La complétude du questionnaire prend environ 15 minutes, selon la complexité de ton patrimoine, ton niveau de connaissances et d'expérience de l'investissement et la facilité que tu auras à accéder à tes informations.

3. Les réponses sont enregistrées au fur et à mesure : tu peux donc faire plusieurs aller-retours sur ton formulaire.

Merci beaucoup pour ta contribution !

La Cream Team 🥛