Form cover

Page 1 sur 23

Mise à jour de votre questionnaire

Pour la bonne tenue de votre dossier, l'objectif de ce questionnaire est de mettre à jour vos informations ✨

Car comme vous le savez, pour assurer notre conseil, nous sommes tenus par la réglementation d'actualiser les données ci-dessous :

✔️ Votre situation personnelle, familiale et professionnelle

✔️ Votre situation financière

✔️ Vos objectifs d'investissement

✔️ Vos critères financiers

✔️ Vos critères de durabilité

Avant de vous lancer, voici quelques précisions :

1. Ce questionnaire est RGPD-friendly : nous n'utilisons vos informations que dans le cadre de notre activité de conseil et de placements, et nous respectons le secret professionnel.

2. La complétude du questionnaire prend environ 10 minutes.

3. Les réponses sont enregistrées au fur et à mesure : vous pouvez donc faire plusieurs aller-retours sur votre formulaire.

Merci beaucoup pour votre contribution !

La Cream Team 🥛