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La Consultation Dirigeant.e - Questionnaire

L'objectif de ce questionnaire est de déterminer ton profil d'investissement ✨

Et notamment :

• Ta situation professionnelle et familiale

• Ta situation financière

• Tes objectifs d'investissement

• Tes critères financiers

• Tes critères de durabilité

Pour préparer ta consultation au mieux, on t'invite donc à compléter les informations ci-dessous. Tes réponses nous permettront aussi de t'envoyer notre Lettre de Mission, document réglementaire obligatoire qui encadrera notre échange.

Avant de te lancer, voici quelques précisions :

1. Le questionnaire est RGPD-friendly : nous n'utilisons tes informations que dans le cadre de notre activité de conseil et de placements, et nous sommes tenu.es par le secret professionnel.

2. La complétude du questionnaire prend entre 5 et 15 minutes, selon la complexité de ton patrimoine et la facilité que tu auras à accéder à tes informations.

3. Les réponses sont enregistrées au fur et à mesure : tu peux donc faire plusieurs aller-retours sur ton formulaire.

Merci beaucoup pour ta contribution !

La Cream Team 🥛