L'objectif de ce questionnaire est de dresser votre audit patrimonial et de déterminer votre profil d'investissement ✨
Nous vous invitons à compléter les informations ci-dessous. Vos réponses nous permettront de vous envoyer notre Lettre de Mission - document réglementaire obligatoire qui encadrera notre mission de conseil - et de vous préparer un rapport écrit en adéquation avec les besoins de votre entreprise.
Avant de vous lancer, voici quelques précisions :
1. Ce questionnaire est RGPD-friendly : nous n'utilisons vos informations que dans le cadre de notre activité de conseil patrimonial et de placements, et nous sommes tenu·es par le secret professionnel.
2. La complétude du questionnaire prend environ 15 minutes, selon la complexité du patrimoine de votre entreprise, votre niveau de connaissances et d'expérience de l'investissement et la facilité que vous aurez à accéder à vos informations.
3. Les réponses sont enregistrées au fur et à mesure : vous pouvez donc faire plusieurs aller-retours sur votre formulaire.
Merci beaucoup pour votre contribution !
